2711月

广州智光电气股份有限公司2011年公司债券发行公告-债券频道

公司及董事会当船员的保证明

公报

物质的真相、诚实和完成的性,假公报

  记载、给失策的劝告性国务的或许主修不予运用负共同职责或工作。

  要紧提词

  1、广州

支光带电体

(

002169

,

股吧

共用共用有限公司(以下省略发行人)、“公司”、“本公司”

  或“支光带电体”)发行不超越 2 亿元

公司债

试样(以下省略现行保释金)已获制裁。

  保护人的监视明智地运用政务会,奇纳河保护人的监视明智地运用政务会 号文审读。

  2、这种保释金的面值是人民币。 100 元,合计 200 万张,发行价钱是每人。

  民币 100 元。

  3、发行人今天保释金评级为AA。;发行人2008年度、2009年度、2010和2011

  年1-9月造成的净赚(合决算表阐明书下)别离为2,万元、4,万

  元、4,万元、2,万元,归属于总公司专有的的净赚别离为

  2,万元、4,万元、4,一万元2元,万元;经纪易被说服的产生的现钞

  净流量为4,万元、4,万元、-7,一万元和11元,万元。

  保释金发行前,发行人在亲密的一航空站的净资产为61。,百万元(由于2011年9月)

  几乎不审计的多功能的日志中股东权益本利之和;保释金发行前,发行人亲密的三

  在每个公有经济年度可分派归来抵达3,百万元(2008)、2009和2010

  应归属于总公司专有的的净赚平均值,估计实足今天保释金岁利钱

  的倍;由于2011年9月30日,发行人的资产负债率为(结成阐明书),母公

  本公司的资产负债率为,不高于70%。发行人发行前的财务指标适合要件量。

  关整齐的。

  4、本保释金由广州金宇勤劳值得买的东西群像共用有限公司结合。

  跟随未保留的全额未保留的共同职责或工作的整齐的。

  5、眼前的保释金是5年期定息保释金。,发行人在第三腊尽冬残上调票面利息率的选择

  值得买的东西者平均率选择。今天保释金的息票利息率程度是,终极票面利息率

  发行人和主寄销品卖额商理由询价比分协商

  决议。

  11 智光债发行公报

  发行人和主寄销品卖额商将2012年3月22日(T-1日)向网下机构值得买的东西者停止利息率

  询价,保释金的终极票面利息率是理由。发行人和主寄销品卖额商将

  2012年3月23日(T)保护时报、深圳保护买卖所网站(http PI)

  与巨潮书信网(httpπ//)上公报今天债息票终极票面利率,敬

  请关怀值得买的东西者。

  6、加强发行人利息率的选择:发行人有权决议其其切中要害哪少许人为第三的限期。

  腊尽冬残后2年利息率。增多眼界从0到100基点。,其

  少许人基点是。发行人将保养瞬间十天,前第三年利息率的环境判定

  日,在奇纳河

证监会

明确提议的书信指示媒质发布其切中要害哪少许人募集资产。

  和公报的上调。

  7、值得买的东西者平均率选择:发行人提议加强息票利息率和加强利息率的成绩。

  震级发布后,值得买的东西者有权选择本身的感兴味的事地区。

  保释金以票面价钱整个或分岔名次给发行人。。这笔保释金将在第三个利钱年还债。

  售结果日,发行人将在深圳保护买卖所和奇纳河分歧

  子公司事情整齐的完成或完毕结果回售任务。由发行人就其切中要害哪少许人增多今天保释金开票收回。

  面利息率和公报的上调之日起3在买卖不日,保释金保留人可以以特定的的方式进入保释金责任。

  卖撤退的宣言。的保释金保留人不克不及言归正传摊牌被废止后停止使有法度效力,应和公司保释金的总价钱

  算术将被解冻。;申报日期不运用证明。,它被以为废了平均率选择。,持续保留

  今天保释金,并接球其切中要害哪少许人加强息票的决议。。

  8、发行保释金的成绩在大众值得买的东西者和互人际网方式上都是在线的。

  讯问与将按使成比例放大相结合的方式。网上订阅依照时期概要的基本的,网下

  购置物是由发行人和寄销品卖额商理由T。详细的发行周旋将以深圳保护为根底。

  买卖所的关系整齐的演技。。

  9、眼前保释金在线、网上发行的是1亿元的总和1亿元。。发行人和

  寄销品卖额商将决议其切中要害哪少许人启动回调机制。:

  譬如,网上公布的量已完成的订阅。,则不停止回拨;譬如在线发行量不行,订阅不行。,则将

  全部的公积金分岔将退还给网。。结果方式下的终极订阅不行,但不行分岔由寄销品卖额团签名。

  全额签名购置物。这种保释金受单向推翻的约束。,缺乏在线回调到互人际网方式。

  11 智光债发行公报

  10、网上值得买的东西者经过互人际网方式厕签名一份。比较期

  保释金发行密码是101696。,省略为“11智光债”。厕每个网站的在线发布

  保护户口极小值签名单位为1手(10件)。,即1,000元),1只不只是的手只得是1只手。

  数倍。因特网上的订阅量是无限的的。。保释金发行后,在线豁免密码101696

  将替换为112071的列表密码。

  11、仅限于机构值得买的东西者在互人际网方式下发行。机构值得买的东西者与寄销品卖额商签名签名协定。

  厕方式订阅的方式,每个机构值得买的东西者的极小值签名额为1。,000手(100万元),

  超越1,000只手只得是1只。,000手(100万元)的积分倍。

  12、值得买的东西者不得违背规则的消耗对立面民族语言或资产肩衣下,两者都不是违背规则的融资或代他

  违背规则的融资签名。值得买的东西者应按此限期签名和保留今天保释金。

金科玉律

奇纳河的保护接管

  明智地运用政务会关系整齐的的演技养护,并承当应和的

法度

职责或工作。

  13、刺激值得买的东西者坚持到底国际宇宙空间站的发行方式。、发行女朋友、发行量、

  发行时期、签名方式、签名按次、签名价钱和签名支付的详细的整齐的。

  14、发行人将依据按次尽快上市后,今天保释金

  详细的上市时期将发布。今天保释金可同时在深圳保护买卖所集合竞相出高价体系和多功能的

  协定买卖平台上市,深圳保护买卖所向外面的责任买卖。

  15、本公报仅对今天保释金发行的关系安排停止阐明,不产生相反的今天保释金的

  少许值得买的东西提议。值得买的东西者欲详细的相识今天保释金发行养护,请详细发现广州富有机智的人光电现象

  燃气共用共用有限公司光屁股发行 2011 公司保释金招股阐明书,招股阐明书先前发布。

  登在 2012 年 3 月 21 (T-2日 保护时报。说起这个成绩的相关性书信,

  投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (pi / http)查询。

  16、关系今天保释金发行的宁静安排,发行人和主寄销品卖额商将视要件在《保护时

  报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (PI / http)即时告发,敬请关怀值得买的东西者。

  11 智光债发行公报

  释 义

  除非另有阐明,以下省略在本公报中具有顺风的领会:

  发行人、本公司、公司、

  指 广州支光带电体共用共用有限公司

  支光带电体

  今天保释金 指 广州支光带电体共用共用有限公司 2011 年公司保释金

  这次发行 指 今天保释金的光屁股发行

  保举机构、主寄销品卖额商、

  指 广州保护有限职责或工作公司

  保释金受命明智地运用人

  寄销品卖额团 指 主寄销品卖额商为寄销品卖额今天保释金而建立组织的寄销品卖额机构的总称

  奇纳河证监会 指 奇纳河保护人的监视明智地运用政务会

  深圳交易所 指 深圳保护买卖所

  完全符合公司/完全符合机构 指 奇纳河保护登记签到结算有限职责或工作公司深圳子公司

  保留登记签到公司开立 A 公共值得买的东西者(声明)一份民族语言

  社会大众值得买的东西者 指

  法度、非正则购置物

  保留登记签到公司开立 A 一份民族语言切中要害机构值得买的东西者(国内法)、

  机构值得买的东西者 指

  非正则购置物

  2012 年 3 月 22 日,当作机构值得买的东西者接球网上询价的成绩

  网上查询日 指

  日期

  第整天的成绩、网上申购日、 2012 年 3 月 23 日,接球该成绩的在线订阅日期

  指

  签名开端日期 和方式下订阅的开端日期

  元 指 人民币元

  11 智光债发行公报

  一、这个成绩的基本养护

  (1)保释金的规定:广州支光带电体共用共用有限公司 2011 年公司保释金。

  (二)发行仔细追究:今天保释金的发行本利之和为人民币 2 亿元。

  (三)面值和发行价钱:今天保释金面值为 100 元,按面值标准杆数发行。

  (四)保释金的养育和限期:今天保释金为规则利息率保释金;时期限度局限 5 年期,附第 3

  腊尽冬残发行人上调票面利息率上等的值得买的东西者平均率选择。

  (五)保释金利息率及其决议:今天保释金的息票利息率程度是 ,

  终极票面利息率将理由网上查询比分,由公司及保举人(主寄销品卖额商)理由

  说起关系整齐的的协商分歧,而接管机关立案后,在利息率查询,在保释金限期内

  限前 3 年饲料不动;结果发行人行使加强票面利息率的上等的,有些保释金未售出。

  保险装置后 2 红利票利息率在保释金满期从前。 3 红利率加基点,在债

  券保险装置后 2 规则的岁;结果发行人未能行使加强票面利息率的上等的,它还缺乏被卖掉。

  分岔保释金在保险装置后 2 票面利息率不动。。今天保释金采用单

  利每年计息,蔑视复利,过期加收利钱。

  (六)键型:实名记账公司保释金。值得买的东西者签名的今天保释金在登记签到机

  本建立组织开立的付托保管民族语言记载。保释金发行后,保释金保留人能够与关系董事分歧。

  该机构整齐的让保释金。、质押及宁静事情。

  (七)还债基金和利钱和结果算术。:今天保释金采用单利每年计息,蔑视复利。

  每年付息一次,校长的壮年期,首要的一笔利钱与基金一同结果。。今天保释金于每年

  周旋利钱结果给值得买的东西者的利钱数额为

  的今天保释金票面本利之和与对应的票面年利息率的作品;周旋现钞时付给值得买的东西者的基金和利钱

  算术为值得买的东西者由于兑付债登记签到日收盘时所保留的今天保释金首要的一期利钱及所

  保留保释金本利之和的基金。

  (八)利钱日期:2012 年 3 月 23 日。

  (九)结果利钱、收款方式:今天保释金本息结果将依据登记签到机构的关系整齐的来统

  保释金保留人名单,基金和利钱的结果及宁静详细的周旋

  理。

  (十)付息日:2013 年至 2017 年每年的 3 月 23 日期在利钱的首要的岁结果。

  法定日(内阁法定假期或安息日),推姗姗来迟瞬间天。 1 个任务日;顺

  11 智光债发行公报

  使延期入伍付息,无额定利钱。结果值得买的东西者行使平均率选择,他们卖掉了稍许的保释金。

  付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 23 日(法定或内阁明确提议假期或假期)

  息日,推姗姗来迟瞬间天。 1 个任务日;顺使延期入伍付息,无额定利钱。

  (十一)现钞日:今天保释金的兑付日为 2017 年 3 月 23 日本(法定和内阁)

  明确提议假期或安息日,推姗姗来迟瞬间天。 1 个任务日;在使延期入伍次不要件额定支付。

  利钱)。结果值得买的东西者行使平均率选择,他们卖掉了稍许的保释金。兑付日为 2015 年 3 月

  23 日(法定或内阁明确提议假期或假期)息日,推姗姗来迟瞬间天。 1 个任务日;

  在使延期入伍次不要件额定支付。利钱)。

  (十二)发行人加强息票利息率的选择。:发行人有权决议其切中要害哪少许人在今天保释金存续

  期的第 3 腊尽冬残上调今天保释金后 2 年利息率,修长的程度是 0 至 100 基点(包含)

  结果是的号码),当选 1 个基点为 。发行人将是第一家。 3 保养前整天 20 个买卖日,

  在奇纳河证监会明确提议的股票上市的公司书信指示媒质上发布说起其切中要害哪少许人上调今天保释金票面

  利息率以和公报的上调。结果发行人未能行使票面利息率,选择将被加强。,则今天保释金后

  票面利息率在初始息票利息率不动。。

  (十三个的)值得买的东西者平均率选择:发行人收回说起其切中要害哪少许人上调今天保释金票面利息率及

  上调震级发布后,值得买的东西者率先有上等的。 3 每个计息年度的计息日均由全部的人计息。

  或分岔保释金以面值名次给发行人。。第 3 每个计息年度的利钱结果日期结果的报答,发

  行人将理由关系整齐的完成或完毕经济衰退任务。。

  (十四岁)退货申报:自然的行人提议加强息票利息率和加强利息率的成绩。幅

  自公报之日起 3 在买卖不日,保释金保留人可以以特定的的方式进入保释金责任。卖撤退的宣言。债

  使明显保留人断言后,不得撤退其推销的撤退。,应和的今天保释金份算术将被解冻。;回

  申报期未申报。,它被以为废了平均率选择。,持续保留今天保释金并接球上述的

  说起其切中要害哪少许人上调今天保释金票面利息率及上调眼界的决议。

  (十五个人组成的橄榄球队)保证明人保证方式:今天保释金由广州市金誉勤劳值得买的东西群像共用有限公司

  和广州市融资保证去核共跟随未保留的全额未保留的共同职责或工作的整齐的。

  (十六)信誉评级和信誉评级机构:彭元信誉评级共用有限公司多功能的评价。,发

  行人的次要远程信任程度为aa。,该公司的保释金信誉评级为AA。。

  (十七)提案国、主寄销品卖额商、保释金受命明智地运用人:广州保护有限职责或工作公司。

  (十八)发布女朋友:登记签到机构资历 A 一份民族语言切中要害大众值得买的东西者

  11 智光债发行公报

  机构值得买的东西者(国内法)、非正则购置物。

  (十九岁)发行方式:今天保释金发行采用网上承认社会大众值得买的东西者光屁股发行和

  网下向机构值得买的东西者询价发行相结合。正点期概要的基本的停止网上订购

  实时成交,网下购置物是由发行人和寄销品卖额商理由T。详细的发行周旋

  将理由深圳保护买卖所的关系整齐的演技。。

  (二十)回调机制:眼前保释金在线、方式下发布的量别离为 亿元的总和

   亿元。发行人和寄销品卖额商将理由网上大众的决议作出决议。

  要启动回调机制吗?:譬如,网上公布的量已完成的订阅。,则不停止回拨;譬如在线发行

  Insufficient subscriptions,则将全部的公积金分岔将退还给网。。结果方式下的终极订阅不行,则不

  足分岔由寄销品卖额团以余全额签名购置物。这种保释金受单向推翻的约束。,不停止倾斜的的环境判定

  在线回收。

  (二十一)将周旋周旋给公司股东。:今天保释金不向公司股东概要的将按使成比例放大。

  (二十二)寄销品卖额方式:发布的新闻后,结果购置物资产不行 2 亿元,天平由专有的结合。

  寄销品卖额商寄销品卖额。

  (二十三个的)募集资产的运用:今天保释金募集资产在估及发行费后,拟用约

  6,500 还债倾斜飞行投资一万元,修长的债构造;盈余基金用于暂代他人职务公司的流动资产。。

  (二十四岁)拟上市:深圳交易所。

  (二十五个人组成的橄榄球队)上市周旋:这次发布的新闻后,发行人将向深圳保护买卖所赡养今天债。

  保护上市请求。详细的上市时期将发布。

  (二十六)

税务

提词:理由声明关系税法、法规和规章,值得买的东西者的值得买的东西

  保释金的应纳税的额由值得买的东西者自发地结果。。

  (二十七)与今天保释金发行关系的时期周旋:

  日期 发行周旋

  T-2 整天(星期三)

  招股阐明书及其摘要、发布公报和评级民族语言

  (2012 年 3 月 21 日)

  T-1 整天(周四) 网上查询(簿记)

  (2012 年 3 月 22 日) 票面利息率的决议

  终极票面利息率

  T 整天(星期五) 网上申购日

  (2012 年 3 月 23 日) 签名开端日期

  网上签名的公积金分岔言归正传到根底

  T+1 整天(周一) 净申购日

  11 智光债发行公报

  (2012 年 3 月 26 日)

  净申购关日期

  T+2 整天(星期二)

  机构值得买的东西者在互人际网方式上的和谐 17π00 在签名所得从前,次要签名

  (2012 年 3 月 27 日)

  当权派应收账户归功于

  T+3 整天(星期三)

  发布比分公报日期

  (2012 年 3 月 28 日)

  注:上述的日期为买卖日。。如产生主修紧急养护,将收回该成绩。,发行人和寄销品卖额商将即时宣告。,

  修正发布设计。

  二、网下机构值得买的东西者的利息率责任化

  (1)考察女朋友

  在用网捕息率下询价的女朋友是社会事业机构I。

  者(声明法、非正则购置物。

  (二)利息率查询距离和息票利息率的决议

  今天保释金的息票利息率程度是,终极票面利息率由发行人和主寄销品卖额商发行。

  理由东北地区机构值得买的东西者的考察比分。

  (三)讯问时期

  今天保释金网下利息率询价的时期为2012年3月22日(T-1日),厕考察的机构

  值得买的东西者只得在2012年3月22日(T-1日)后部15π00前将《广州支光带电体共用有限

  公司2011年公司保释金网下利息率询价及申购运用》(以下省略“《网下利息率询价

  肖像画法给主寄销品卖额商。

  (四)探查术法

  1、填写网上兴味查询及订阅运用

  下一步要厕询价的机构值得买的东西者

  请表》,按要件量填写表格。应坚持到底完成或完毕对国际间的查询和运用。:

  (1)探查术归来率应填写在利息率查询R里边。;

  (2)每每一网上利息率查询和购置物运用,询价

  利息率能够是不延续的。;

  (3)正规的填写查询率。;

  (4)考察率应低到高。、填写定单;

  (5)每回询价的订阅本利之和不得少于,和100

  11 智光债发行公报

  一万元积分倍;

  (6)与每个查询感兴味的事对立应的签名本利之和,当终极票面利息率不在下面

  问率,值得买的东西者的最大值得买的东西责任(详见公报,填写我;

  (7)每个机构值得买的东西者仅仅做一份在线利息率等,如投

  运用人做了两份不只是的副本(包含两份)。,第少许人抵达的

  注视了使伤残,全部的后续庆祝均被以为使伤残。。

  2、做

  厕利息率询价的机构值得买的东西者应在2012年3月22日(T-1日)后部15π00前将加

  网上利息率询价与申购的消耗版式

  继任者个人药的用法说明的无益的赡养)、当权派大肚子的营业执照(硬拷贝)

  印件和经办容貌份证硬拷贝肖像画法给主寄销品卖额商。节目主持人:李曼,张宁,林正雄;

  肖像画法:020-88836634,020-88836647;联系电话系统:010-57385527,020-88836639,

  020-88836632。值得买的东西者填写了用网捕息率运用后

  商处,这对买方具有法度制裁。,不行废止。

  3、利息率的决议

  发行人和寄销品卖额商将决议RA胸部的今天债。

  息票终极票面利率,并将于2012年3月23日(T)保护时报、深圳保护

  买卖所网站(HTTP/PI)和巨潮书信网(PI / HTTP)

  公报今天债息票终极票面利率。发行人将依据上述的名向值得买的东西者开展。

  行今天保释金。

  三、网上发行

  (1)成绩的女朋友

  保留登记签到公司开立的合格A公共值得买的东西者(声明)一份民族语言法度、法规

  取缔买方的非正则。

  (二)发行量

  眼前保释金在线预安装发行量为亿元。发行人和寄销品卖额商将理由互人际网方式吐艳。

  发行养护及网下询价将按使成比例放大养护决议要启动回调机制吗?:譬如在线发行量获得物全额

  签名,则不停止回拨;譬如在线发行量不行,订阅不行。,把其他的都退还给网

  11 智光债发行公报

  发行。结果方式下的终极订阅不行,但不行分岔由寄销品卖额团签名。全额签名购置物。比较期

  保释金单向回调,缺乏在线回调到互人际网方式。

  (三)发行时期

  网上发布时期为1个买卖日。,即第整天的成绩2012年3月23日(T日)深圳交易所买卖

  体系的法线买卖时期(9π15-11 PI 30),13π00-15 PI在后部00。在主修紧急养护下

  使发生发行,它将推姗姗来迟下少许人买卖日。。

  (四)订阅方式

  1、眼前保释金在线发行密码为“101696”,省略为“11智光债”。

  2、发行价是100元/张。。

  3、在网上买卖日的法线买卖时期内,主寄销品卖额商经过深圳保护买卖所买卖体系卖。

  出申报”,伴随网上发行申购申报的值得买的东西者,经过

  深圳保护买卖所买卖体系做媒买卖,正点期概要的基本的停止实时买卖。

  正点期概要的基本的停止网上订购,先订阅互人际网方式的值得买的东西者人数将在下面

  概要的满意,深圳保护买卖所买卖体系将公平地断言买卖。。当眼前保释金在线累计的成交数

  当你抵达网上预约的号码时,眼前保释金在线发行即完毕。当眼前保释金在线发行预

  设Insufficient subscriptions时,公积金算术将用后就抛弃的撤退到离线发行。。

  4、厕每个网站的在线发布保护户口极小值签名单位为1手(10件)。,即1,000

  元),1只不只是的手只得是1只手。数倍。值得买的东西者的量应适合关系金科玉律的整齐的。

  奇纳河证监会的关系整齐的,并承当应和的法度职责或工作。

  5、厕网上签名的值得买的东西者,只得保留完全符合公司发出的合格共用证明。

  券民族语言,未操持开户加工的值得买的东西者,只得在网上申购日2012年3月23日(T

  深圳保护买卖所保护民族语言开户前。少许人用户翻开了少许人资产民族语言却不敷丰富的,

  需在网上申购日2012年3月23日(T日)从前(含当天)存入全额签名款,还没有

  开少许人本钱解释的订户,只得在网上申购日从前(含当天)在与深圳交易所人际网的证

  在保释金买卖方式中吐艳本钱民族语言,全额会员费。认十足的购置物的资产被注视使伤残。

  购。

  6、社会大众值得买的东西者因特网上的订阅量是无限的的。。

  (五)高背长靠椅和登记签到

  网上发行的结算和登记签到应在雅高群像操持。。

  11 智光债发行公报

  四、网下发行

  (1)成绩的女朋友

  网上发行女朋友为保留完全符合公司开立Q

  (声明法、非正则购置物,缺乏伴随考察和考察的合格机构值得买的东西者。

  机构值得买的东西者的申购资产来源只得适合。

  (二)发行量

  今天保释金网下预安装发行量为亿元,在线和离线一共的终极总额是2亿。

  元。发行人和寄销品卖额商将理由网上大众的决议作出决议。其切中要害哪少许人启

  静态回调机制:譬如,网上公布的量已完成的订阅。,则不停止回拨;譬如在线发行量认

  十足的购置物,则将全部的公积金分岔将退还给网。。结果方式下的终极订阅不行,这是不敷的

  由寄销品卖额团以余全额签名购置物。这种保释金受单向推翻的约束。,不停止倾斜的的环境判定网上回

  拨。

  每个机构值得买的东西者的极小值签名额是1。,000手(100万元),超越1,000手只得

  是1,000手(100万元)的积分倍。每个值得买的东西者在用网捕息率查询和申购运用

  中填入的最大申购算术不得超越今天保释金的发行本利之和,除非签名商另有整齐的

  外。

  (三)发行价钱

  今天保释金的发行价是100元/张。。

  (四)发行时期

  今天保释金网下发行的时期限度局限3个买卖日,即,2012年3月23日(t)、2012年

  3月26日(T 1)、2012年3月27日(T+2)每日9 00-17 PI PI 00。

  (五)购置物方式

  1、凡厕网下协定签名的机构值得买的东西者,签名只得在完全符合公司停止。

  合格的A股保护民族语言。未开户的机构值得买的东西者,它只得在2012年3月22日(T-1)

  开立保护民族语言。

  2、计划伴随协定的机构值得买的东西者,

  寄销品卖额商决议的将按使成比例放大量理由subscri,并向机构值得买的东西者

  收回将按使成比例放大告发,同时签名了方式下的签名协定。。网上缺乏分派

  版式的卖,在平行使习惯于,厕网下询价的值得买的东西者的签名用意将概要的满意。

  11 智光债发行公报

  拟厕网下签名的机构值得买的东西者应在2012年3月26日(T 1)15π00前将以下材料

  肖像画法给主寄销品卖额商:

  (1)签名协定网由法度代表签名的;

  (2)当权派大肚子的营业执照(硬拷贝)印件;

  (3)深圳保护买卖所保护民族语言卡硬拷贝;

  (4)法定继任者的代理人(如运用)。

  机构值得买的东西者应于2012年4月4日(t 8)17:00 网上订购协定

  副本邮寄或保养主寄销品卖额商。。

  协定保养地址:19楼,广州国际金融去核、珠江西路5号Zh

  邮递区号:510623

  签名协定肖像画法: 020-88836634,020-88836647

  节目主持人:李曼,张宁,林正雄

  联系电话系统:010-57385527,020-88836639,020-88836635。

  (六)将按使成比例放大

  保险人理由比分将全部的使伤残订阅周旋。,机构值得买的东西者排列

  使伤残购置物算术不熟练的超越使伤残购置物额。。发行人和主寄销品卖额商有权自主地决议

  今天保释金的终极将按使成比例放大比分和相关性费周旋。

  (七)支付

  在本协定项下签署签名协定的机构值得买的东西者,订阅只得在

  2012年3月27日(T+2日)17π00前足额划至主寄销品卖额商明确提议的收款民族语言。取款时

  表明机构值得买的东西者姓名和“支光带电体公司保释金签名资产”字样,同时,离弃保险商。

  真正的支付证明。

  收款民族语言户名 广州保护有限职责或工作公司

  搜集账号

  收款民族语言存款倾斜飞行

工商倾斜飞行

(

601398

,

股吧

广州的第少许人扩大某人的兴趣

  Huiru LaSalle线

  出口行人结果体系编号 102581000013

  并入城市票据换成号码 0012-001-7

  收款倾斜飞行地址 越秀区广州沿长江中路 193 号

  托收倾斜飞行节目主持人 黄滨 020-83322217

  (八)对违背签名的处置

  11 智光债发行公报

  对未能在2012年3月27日(T+2日)17π00前缴足签名款的机构值得买的东西者将被视

  退婚签名,保险人有权废止他们的订阅。。保险人有权处罚退婚值得买的东西者的下标。

  和约项下的全部的保释金,并有权更进一步的讨论退婚的法度职责或工作追究。

  五、风险提词

  保险人丰富的对某人找岔子这一成绩所触及的风险。,详细的的风险指示

  示条目商量《广州支光电现象燃气共用共用有限公司光屁股发行2011公司保释金招股阐明书。

  六、签名费

  这个成绩不向值得买的东西者收受佣钱。、过户手续费、印及宁静费。

  七、发行人和主寄销品卖额商

  1、发行人

  规定: 广州支光带电体共用共用有限公司

  定居: 宝南路、云埔工业区,黄埔区,广州,Guangdon 51 号

  使产生效果地址: 宝南路、云埔工业区,黄埔区,广州,Guangdon 51 号

  法定继任者: 李永喜

  董事会草书体大号铅字: 曹承锋

  节目主持人: 吴文忠、曹承锋

  电话系统: 020-32113288

  肖像画法: 020-32113456-3300

  邮递区号: 510760

  2、保举人/签名商/保释金受命人

  规定: 广州保护有限职责或工作公司

  完全符合地址: 广州志士中路 69 东山四四方方地主厂房 5 楼、17 楼

  使产生效果地址: 北京市西城区武定侯街 2 太康国际建筑 15 楼

  法定继任者: 刘东

  论文发起者: 蔡玉、建强廖

  论文协办单位: 马效磊

  论文工作组的宁静构件:张寻远、长盛元、刘娜

  11 智光债发行公报

  电话系统: 010-51876667

  肖像画法: 010-68012845

  邮递区号: 100033

  11 智光债发行公报

  广州支光带电体共用共用有限公司2011年公司保释金网下利息率询价及申购运用

  要紧声明

  填写表格前,请先发现发布告发。、招股阐明书及填写阐明。

  此表格已由买方填写及签名。,由法定继任者(或其使控制局势代表)签名。,

  肖像画法给保险商后,这对买方具有法度制裁。,不行废止。

  申购人赞成并保证明其将理由主寄销品卖额商决议的签名量与主寄销品卖额商签署《网下签名协定》。

  基本书信

  机构规定

  当权派营业执照

  法定继任者姓名

  完全符合号

  经办人姓名 肖像画法号

  联系电话系统 卖电话系统号码

  保护解释规定 保护民族语言号码

  (深圳) (深圳)

  利息率查询和购置物书信

  探查术归来率程度7.5% 8.3%

  票面利息率 签名算术(10000元)

  要紧提词:

  请填写这张表格并堵漏特征。,于2012年3月22日(T-1日)15π00时前连同法定继任者使控制局势付托

  这本书(法定继任者本身署名不要件专业)。、当权派大肚子的营业执照(硬拷贝)印件和经

  办容貌份证硬拷贝各种的肖像画法给主寄销品卖额商。

  购置物肖像画法:020-88836634、020-88836647;

  以电话传送系统:010-57385527、020-88836639、020-88836632;

  节目主持人:李曼、张宁、林正雄。

  买方以此方式赞成:

  1、填写买方的物质是本来的的。、使伤残、完成的;

  2、买方签名资历、购置物行动和购置物资产来源适合R。、法规和奇纳河保护人的监视明智地运用政务会

  关系整齐的及宁静关系法定或和约整齐的。,全部的要件的胸部和表面制裁已在本条中获得物。,并

  将在签名今天保释金后依法操持要件的加工;

  3、这次终极申购算术为网下利息率询价表中不高于终极票面利息率的探查术归来率对应的最大使伤残的申购

  算术;

  4、买方以此方式赞成接球发行人与主寄销品卖额商规划的这次网下发行申购整齐的;买方认可总签名商。

  网下利息率查询表的量将决议t,并接球由保险商决议的终极将按使成比例放大比分。

  及关系费周旋;

  5、买方投合心意并接球,结果它获益炮兵掩体,它只得忍受签名协定整齐的的时期、钱和平方

  式,将签名算术转变至签名的明确提议解释。。结果买方违背了这一工作,保险人有权处置这件事。

  理由买方退婚按次的全部的保释金,同时,本申购人认可就逾时未划分岔按每日万分之五的使成比例向

  保险人结果退婚金,并替某人付款保险人蒙受的花费的钱。;

  11 智光债发行公报

  6、买方投合心意并接球,如有不行抗力、接管要件量或宁静能够对这个成绩的少许人次要的不顺使发生

  养护,经与掌管政府协商后,发行人和寄销品卖额商有权暂时平静或保险装置。

  法定继任者(或使控制局势代表)签名:

  (公司盖印于)

  年 月 日

  11 智光债发行公报

  填表格阐明:无法言归正传以下描绘,但适宜以为,这个成绩的宣告是不行分割的。

  的分岔,填表格前请详细发现。

  1、填写当权派营业执照完全符合号:普通大肚子填写其营业执照切中要害完全符合号,保护

  值得买的东西基金填写“基金省略”+“证基”+“奇纳河证监会认可建立保护值得买的东西基金的

  批文号码”,声明社会保证基金填写声明社会保证基金 P,当权派年

  金基金填写“使运作保证机关当权派年金基金接管机构发布的当权派年金设计断言函中

  的登记签到号”。

  2、票面利息率适宜是从低到高的探查术兴味,正规的到;

  3、与每张票面利息率对应的购置物算术,即,当终极票面利息率不在下面归来的时分。

  当购置物率最大的购置物要件量(详细的;

  4、每少许人网上利息率查询和购置物运用都可以,探查术归来

  率是不延续的;

  5、每个探查术归来率上的申购算术不得少于100万元(含100万元),和100

  百万元(10),000 屡次张)。

  6、对票面利率和签名算术的限度局限,请参阅发行公报物质。;

  7、票面利息率和签名算术的少许人事例:此示例档案是制作样本的。,它不含少许一段黑暗阴暗的时间。

  示,值得买的东西者适宜填写本身的断定。。授给物今天保释金票面利息率的询价区间为

  - 。值得买的东西者计划以不相同的票面利息率购置物不相同数额的一份。,它可以如次填充物:

  票面利息率 签名算术(10000元)

   7,000

   10,000

   15,000

   17,000

   20,000

  上述的开价的领会如次:

  当终极票面利息率高于或等同,使伤残购置物算术为20。,000 万

  元;

  11 智光债发行公报

  当终极票面利息率在下面,但高于或等同,使伤残购置物黄金

  算术是17拍打。,000 万元;

  当终极票面利息率在下面,但高于或等同,使伤残购置物黄金

  算术是15拍打。,000 万元;

  当终极票面利息率在下面,但高于或等同,使伤残购置物黄金

  算术为10,000 万元;

  当终极票面利息率在下面,但高于或等同,使伤残购置物黄金

  算术是7拍打。,000 万元;

  当终极票面利息率在下面时,询价使伤残。

  8、伴随利息率询价的机构值得买的东西者请将此表填妥后于2012年3月22日(T-1日)

  15:00前将本表连同法定继任者使控制局势付托这本书(法定继任者本身署名不要件专业)。、

  当权派大肚子的营业执照(硬拷贝)印件和经办容貌份证硬拷贝各种的传

  可靠的于寄销品卖额商。

  9、此表格已由买方填写及签名。,及其法定继任者(或其使控制局势代表)

  签名盖印,肖像画法给保险商后,这对买方具有法度制裁。,不行撤

  销。结果机构值得买的东西者连续的或二手的充满空白和填写失策

  宁静的结果,机构值得买的东西者对此符合。。

  10、厕利息率询价与申购的值得买的东西者应忍受关系金科玉律和规章,纯净的创业的方式

  律职责或工作。保护值得买的东西基金及基金明智地运用公司申购今天保释金应按相关性金科玉律及奇纳河证

  监视政务会关系整齐的的演技养护,并承当应和的法度职责或工作。

  11、每个机构值得买的东西者仅仅做网上利息率查询。,很的值得买的东西

  查询及出现姓两份(包含两份),第少许人抵达的视

  为了使伤残,全部的后续庆祝均被以为使伤残。。

  12、值得买的东西者只得伴随以下肖像画法号码的询价。,在另一边

  典型替换、使伤残的保养。

  购置物肖像画法:020-88836634、020-88836647;

  11 智光债发行公报

  节目主持人:李曼,张宁,林正雄

  以电话传送系统:010-57385527、020-88836639、020-88836632。

  11 智光债发行公报

  本页缺乏教科书。,为《广州支光带电体共用共用有限公司 2011 公司保释金发行公报

  章页)

  发行人:广州支光带电体共用共用有限公司

  年 月 日

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  页)

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